【帳簿書類管理】帳簿書類管理について
帳簿書類管理とは
帳簿書類管理は、請求書・領収書の管理をWeb上で行うためのアプリケーションです。
請求書・領収書ファイルのアップロードや、アップロードされたファイルを管理できます。
経費系アプリ（経費、債権債務申請、仕訳伝票申請、現金出納帳、固定資産申請）、もしくは帳簿書類をご契約を頂いており、「帳簿書類」のライセンスが付与されている場合に表示されます。
利用イメージ
帳簿書類管理に証憑をアップロードします。
PC、スマホの両方から操作可能です。
▼PC画面
▼スマホ画面
タイムスタンプオプションをご契約されている場合は、タイムスタンプを付与します。
詳細は帳簿書類管理＞書類管理＞書類一覧＞画像詳細画面をご覧ください。
「1」の書類を添付して申請します。
申請は下記から行います。
帳簿書類管理の「証憑を添付して申請」から行う
ワークフロー＞新規文書から対象の申請を開き、明細行の「証」から証憑を選択
経理担当者等が証憑と申請内容を確認・承認等を行います。
一覧について
「一覧」でファイルのアップロードやタイムスタンプの付与等を行います。
※権限により、表示が異なります。
※詳細は帳簿書類管理＞書類管理＞書類一覧をご覧ください。
アラート一覧について
帳簿書類管理＞管理＞制限・アラート設定の設定により発生したアラートの参照・確認を行います。
※詳細はアラート一覧画面をご覧ください。
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【会計/全般】帳簿書類管理の代理取込設定
＝＝＝補足情報＝＝＝＝＝
電子帳簿保存法の対応についての詳細はこちらをご参照ください。
帳簿書類管理アプリの操作詳細についてはスタートアップガイドおよびマニュアルをご参照ください。
オプションについて
タイムスタンプオプションおよびAI-OCRオプションは別途ご契約が必要です。
ご興味がございましたらManageサポートまでご連絡ください。
＝＝＝注意点＝＝＝＝＝＝
PDFファイルの保護について
ファイルの保護やパスワードがかかっている場合、ファイルのアップロードができない、AI-OCRの読み取りができない等の問題が発生する場合があります。
PDFファイルのアップロード時に問題が発生した場合は、対象のファイルが保護されていないかをご確認ください。