【ワークフロー】当製品にマスタを登録して、汎用フォームで利用するには？

マスタ連携パーツを利用して、1つの値を選択するとマスタ情報に紐づいた値が他のパーツへ転記される設定方法について紹介をします。

今回は購入申請にて、コードを指定すると取引先名・請求先・担当者名が転記される設定方法を例にご説明します。

汎用フォームで作成した「購入申請」フォームにて、「取引先名」のコードを選択する項目にマスタ連携パーツを設定します。

表示されるマスタから、対象の情報を選択します。

選択したマスタ情報の「取引先名」「請求先」「担当者」が申請書に転記されます。

通常フォームまたはExcelフォームにて、マスタ情報を登録するためのフォームを作成します。

今回はマスタ情報として「コード」「取引先名」「請求先」「担当者名」を登録するためのフォームを作成します。

１．アプリ設定＞ビューフォルダ設定より、「リストビュー作成」ボタンを押下

２．「フォームで絞込み」からマスタ情報登録用のフォームを選択し、マスタ情報の項目にチェックを入れて、「この条件でプレビュー」ボタンを押下

３．「表示項目の詳細設定へ進む」ボタンを押下

４．リストビュー名を入力し、「リストビューを保存」ボタンを押下

１．「ワークフローマスタ管理」を選択

２．「アプリ設定」を選択し、「新規作成」ボタンを押下

３．必要な情報を入力し、「フォルダ作成」を押下

１．「文書一覧」を選択し、作成したリストビューを選択後、「新規作成」を押下

２．マスタ登録する情報を入力し、「登録確認」を押下

３．「CSVダウンロード」を押下

４．CSVにてマスタ情報を入力

５．「CSV一括登録」を押下

１．フォーム作成画面より、「コード」の項目を選択

２．「マスター連携」のフォームパーツを選択

３．検索条件タブの「連携するマスタ―」「KEYフィールド」を選択

４．検索結果タブより、表示する項目をドラッグ＆ドロップで右へ移行

５．データ配置タブの「フォームパーツ」を選択し、「パーツの編集」を押下